„3:15 (Breathe)“ von Russ befasst sich mit der Komplexität einer romantischen Beziehung voller Kommunikationsprobleme und emotionaler Barrieren. Das Lied beginnt damit, dass Russ seine Frustration über die Unfähigkeit seines Partners zum Ausdruck bringt, ihre Fehler anzuerkennen, und über die daraus resultierenden Konflikte, die zu hitzigen Auseinandersetzungen eskalieren. Der Refrain mit der wiederholten Zeile „I'm not in love, it's just a game we do“ suggeriert eine Verleugnung tiefer Gefühle, vielleicht als Abwehrmechanismus, um nicht verletzt zu werden. Die Zeit „Viertel nach drei“ symbolisiert die spätnächtlichen Momente, in denen die Gedanken und Gefühle am intensivsten sind und die Person, über die er singt, ihn beschäftigt.
Der zweite Vers untersucht den inneren Kampf des Künstlers mit Intimität und Engagement. Russ gibt zu, Menschen wegzustoßen, wenn sie zu nahe kommen, und überlegt, ob das ein Präventivschlag gegen mögliches Verlassenwerden ist. Dieser Vers offenbart eine Verletzlichkeit und Angst davor, verlassen zu werden, was im Widerspruch zur lässigen Haltung des Refrains steht. Das Lied fängt den inneren Konflikt zwischen dem Wunsch, geliebt zu werden, und der Angst vor den Konsequenzen einer emotionalen Öffnung ein.
Die Bridge und das Outro des Liedes betonen das Thema der Zurückhaltung zusätzlich. Russ räumt ein, dass viele Frauen ihn zwar lieben, es aber selten ist, jemanden zu finden, der es wirklich ernst meint. Er fordert seinen Partner auf, die von ihm errichteten Mauern zu erklimmen, wenn er wirklich mit ihm zusammen sein will. Das Lied endet mit einem Gefühl ungelöster Spannung, da der Künstler zwischen seinem Wunsch nach Verbindung und seinem Instinkt, sich vor potenziellem Kummer zu schützen, gefangen bleibt.