Mitskis „Buffalo Replacement“ ist eine ergreifende Reflexion über Veränderungen und den Lauf der Zeit, verpackt in der Metapher der amerikanischen Landschaft. Das Lied beginnt mit einer Szene, in der der Künstler nachts draußen ist und nicht in der Lage ist, nach drinnen zu gehen, was ein Gefühl der Entfremdung oder die Unfähigkeit, in vertrauten Räumen Trost zu finden, symbolisieren könnte. Der Vollmond und die Glühwürmchen erzeugen ein lebendiges Bild der natürlichen Welt, das sowohl schön als auch gleichgültig gegenüber menschlichen Belangen ist.
Das wiederkehrende Bild des Güterzuges, der durch den Hinterhof stampft, „wie der neue Büffel ersetzt wurde“, dient als kraftvolle Metapher für den Fortschritt und den unerbittlichen Lauf der Zeit. Der Büffel, einst ein Symbol der ungezähmten Wildnis des amerikanischen Westens, wurde durch die industrielle Kraft des Zuges ersetzt. Diese Zeile ruft ein Gefühl des Verlustes für das hervor, was von der Moderne überholt wurde, sowie die Erkenntnis, dass der Wandel unaufhaltsam ist.
Das Lied berührt auch Themen wie Kameradschaft und Belastbarkeit. Mitski verkörpert die Hoffnung als ein blindes Wesen ohne Namen, was darauf hindeutet, dass Hoffnung selbst in ihrer Ungewissheit eine lebenswichtige, lebenserhaltende Kraft ist. Die Erwähnung von „ihr“ – vermutlich ein Haustier oder eine Metapher für die Hoffnung selbst – fügt eine Ebene persönlicher Bindung und die Komplexität der Fürsorge für ein anderes Wesen hinzu. Das Lied endet mit dem Bild des heulenden Zughorns, eine Erinnerung an den wilden, ungezähmten Geist, der fortbesteht, auch wenn sich die Welt um uns herum verändert.